Volledig Aanpasbaar Cliëntportaal: Nog meer Maatwerk voor uw Wwft-protocol

Volledig Aanpasbaar Cliëntportaal: Nog meer Maatwerk voor uw Wwft-protocol

Bij WwfTrace blijven we continu innoveren om onze gebruikers optimaal te ondersteunen bij de naleving van de Wwft, afgestemd op zowel de wet als het kantoorbeleid. Met onze nieuwste uitbreiding is het cliëntportaal volledig aanpasbaar, zodat het perfect aansluit op uw specifieke kantoorbeleid en Wwft-protocol. Dit biedt meer flexibiliteit, gebruiksgemak en efficiëntie voor zowel het kantoor als de cliënten. Het cliëntprofiel en het protocol van uw kantoor bepalen hierbij volledig welke vragen aan de cliënt worden gesteld.

Volledig Aanpasbare Teksten en Documenten

WwfTrace biedt standaardinstructies aan voor gebruikers van het kantoor en in het cliëntportaal. Deze teksten zijn helder en compleet. Elk kantoor heeft echter zijn eigen voorkeuren voor de manier waarop cliënten worden benaderd. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat alle teksten, documenten en vragen in het cliëntportaal kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw kantoor.

Denk hierbij aan:

  • Instructies op maat: Geef cliënten duidelijke instructies die passen bij uw kantoor voor elk vereist document of alle gevraagde informatie.
  • Introductieteksten op maat: Pas de communicatie volledig aan in de stijl van uw organisatie.

Hierdoor sluit het beleid van uw kantoor naadloos aan op de werkwijze van WwfTrace.

Aanpasbare Herkomsten

Bij het onderzoek naar de herkomst van middelen bepaalt u voortaan zelf welke categorieën, informatie en documenten uw kantoor standaard opvraagt bij cliënten ter onderbouwing van de herkomst in het kader van de Wwft. Dit zorgt voor een uniforme werkwijze binnen uw kantoor:

  • Documenten instellen als ‘standaard’: Stel bepaalde documenten in als standaard, zodat deze altijd worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een jaaropgave van het loon wanneer dat de opgegeven herkomst is.
  • Categorieën uitsluiten: Wilt u nooit ‘spaargeld’ als herkomst opvragen? Dan schakelt u deze categorie eenvoudig uit.

Deze functionaliteit geeft u maximale controle, voorkomt onnodige vragen en bespaart tijd voor zowel uw medewerkers als cliënten.

Gebruiksklare Standaard

Wilt u het cliëntportaal niet aanpassen? Geen probleem! WwfTrace biedt standaardinstellingen waarmee u direct aan de slag kunt. Onze innovatieve oplossingen zijn ontworpen om u snel en conform de regelgeving te laten werken, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de inrichting.

Wat levert dit op?

 

Met deze uitbreiding vraagt u nooit te veel of te weinig, maar precies wat nodig is. Dit zorgt voor een gestroomlijnde workflow en meer gebruiksgemak, terwijl uw kantoor voldoet aan alle Wwft-verplichtingen.